für Kunden bin ich der Lotse
Ihr Geleitsmann durchs Leben
Ich plane den längsten Urlaub Ihres Lebens – Ihren Ruhestand.
…und die Stolpersteine auf dem Weg zur Rente räumen wir gemeinsam aus dem Weg!
Wir erstellen eine Übersicht Ihrer Vermögenswerte aus Sparen, Versicherungen, Immobilien.
Wir machen alle bisherigen Bausteine zur Rentenplanung sichtbar.
Sie erhalten von mir eine Antwort, wie es heute ausschaut.
Nach Ihren finanziellen Wünschen fürs Alter, Ihren Anlagevorstellungen, Ihren Hindernissen auf dem Weg zur Rente - in Verbindung mit allen steuerlichen Förderungen - übersetze ich Ihnen Ihren Weg zum sorgenfreien Urlaub in Alter

für die Mitarbeiter / Bordbesatzung bin ich der Eigner
Ich bin der Eigentümer des Bootes und wähle die Crew aus
Die Führungspositionen des Schiffes sind Inga & Anna und werden von dem Eigner ernannt

Ich kümmere mich um Ihre Sicherheit. Ich überprüfe den ordnungsgemäßen Zustand Ihres Versicherungs-Rettungsbootes. Damit Sie bei einem Leck nicht untergehen.

Als Bootsmann sorge ich dafür, dass Ihre persönliche Ausrüstung bei Wind und Wetter stimmt und wir so in allen Lebenslagen sicher ans Ziel kommen. Dabei ist mir wichtig alle Risiken zu erkennen und eine passende Lösung für Sie zu finden. Meine Aufgabe ist es nicht nur heute für Sicherheit zu sorgen, sondern auch vorausschauend für die Zukunft zu planen.

Der Pianist, der immer den richtigen Ton trifft.
Das Leben ist in einigen Fällen kein Wunschkonzert.
Damit aber im Schadenfall der Katzenjammer möglichst gering bleibt, kümmere ich mich als Dirigent um die richtigen Musiker und Klavierstimmer, damit in Ihrem Zuhause schnellstmöglich wieder die richtigen Töne erklingen

Ich bin Ihr Navigator und unterstütze Sie dabei, den besten Kurs für Ihre Anliegen zu finden – sei es bei ruhiger See oder stürmischem Wetter. Gemeinsam setzen wir die Segel und sorgen dafür, dass Sie sicher in den Hafen Ihrer Ziele einlaufen.
Mit einem klaren Blick auf Ihre Wünsche und Herausforderungen begleite ich Sie durch die verschiedenen Etappen Ihrer Reise. Ob Orientierung oder konkrete Unterstützung, ich stehe Ihnen zur Seite, damit Sie stets den richtigen Weg einschlagen.
Kommen Sie an Bord – ich freue mich darauf, Ihre Reise zu begleiten!

Ich bin an Bord der Steuermann und gebe immer mein Bestes um den vorgegebenen Kurs zu halten.
Ich liebe die Herausforderung der „Steuermannskunst“ zu Wasser, mein Ziel ist es, dass Schiff sicher zum gewünschten Zielort zu steuern. Es ist mir ein Herzensanliegen, dass unsere Besatzung immer an der richtigen Stelle positioniert ist und jeder an Bord weiß, wann und wie die Segel gesetzt werden müssen. Auch in stürmigen Zeiten behalte ich den Überblick und unterstütze die Besatzung bei „Wind und Wetter“!

Ich setze mich intensiv mit den mir übertragenen Aufgabenstellungen auseinander. Dabei ist es mir wichtig, nicht nur die Anweisungen auszuführen, sondern auch die Hintergründe und Zusammenhänge zu verstehen. Ich hinterfrage bestehende Abläufe und Prozesse, um deren Zweckmäßigkeit nachzuvollziehen und mögliche Verbesserungspotenziale zu erkennen. Dabei behalte ich stets die Bedürfnisse unserer Kunden im Blick, um Lösungen zu finden, die ihren Anforderungen bestmöglich entsprechen.

Ich sehe meine Aufgabe für meine Kundinnen und Kunden wie die einer Seewache: wachsam, vorausschauend und mit einem klaren Blick für jede Wolke am Horizont. So wie eine Seewache an Bord ständig den Kurs, das Wetter und mögliche Gefahren im Blick behält, möchte ich für die Sicherheit und Absicherung meiner Kundinnen und Kunden sorgen. Ich achte auf Risiken, lange bevor sie selbst sichtbar werden, und helfe dabei, rechtzeitig die richtigen Sicherungsmaßnahmen zu treffen. Mein Anspruch ist, dass meine Kundinnen und Kunden jederzeit sicher unterwegs sind – selbst dann, wenn sie mögliche Gefahren noch gar nicht wahrnehmen. Ich halte Ausschau, übernehme Verantwortung und bin immer einen Schritt voraus, damit sie sich vertrauensvoll auf ihre Reise konzentrieren können.